📋 経理の話に見えて、実は営業の受注率とキャッシュ回収に直結します。この記事は“見積・請求・契約”の流れを、電子帳簿保存法の実務に合わせて営業目線で整理。葛飾区の事業者からも相談が増えています。

📋 営業×バックオフィスの接続（章名可変）

何が変わる？今回のポイント

対象・要件・期限［YYYY年MM月DD日／変更可能性あり］

受発注フローの基本形（図解）

よくあるNGと回避策

判断基準と優先順位（監査対応・回収確実性）

よくある質問（現場目線）

今日できる3つ（テンプレ取得）

1. 何が変わる？今回のポイント

紙前提をやめ、証憑の一貫性（見積→契約→請求→入金）を担保。検索性・改ざん防止・タイムスタンプ要件に注意。

2. 対象・要件・期限［2025年12月01日時点／変更可能性あり］

対象：電子取引データ・スキャナ保存・帳簿書類の電子保存
要件：真実性・可視性（検索要件）・関連性の確保
期限：既存運用の移行は早めに。見積・請求の書式統一が近道

3. 受発注フローの基本形（図解）

工程	主要データ	保存・検索	営業KPI
見積	仕様・価格・条件	テンプレ固定／版管理	受注率
契約	発注書・契約書	電子署名・保管リンク	リード→受注
請求	請求書・納品書	連番・改訂履歴	回収リードタイム
入金	入金消込	伝票紐付け	回収率

4. よくあるNGと回避策

NG：メール添付のPDFがバラバラ／ファイル名が統一なし
回避：命名規則「YYYYMMDD_取引先_工程_金額」＋格納位置の固定

5. 判断基準と優先順位（監査対応・回収確実性）

①検索3条件（取引日・金額・取引先）で引けるか／②見積→請求の差分が追えるか／③回収遅延をダッシュボードで週次化

6. よくある質問（現場目線）

Q1. 現場は何をすれば？
A1. 見積テンプレの固定と版管理。受注後は番号とリンクを引き継ぐだけ。

Q2. ツールはどれ？
A2. 今あるツールでOK。重要なのはルールと命名。設計はTimeRexで30分相談可（https://timerex.net/s/yhiranuma04_33cf/037a46fb）。

Q3. 紙はNG？
A3. スキャン保存は可能。解像度・色・期限に沿って管理。詳細はLINEで資料配布（https://lin.ee/n0HtDNN）。

7. 今日できる3つ（テンプレ取得）

今日①：命名規則と格納パスを1行で決める
今日②：見積→請求のテンプレを統一
今日③：週次ダッシュボードに回収リードタイムを追加
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