📋 高機能なCRMより先に、“売上に直結する最低限の台帳”を。この記事はスプレッドシートで3列の核KPIを追える顧客台帳を配布します。墨田区や足立区の小規模事業でも、この型で追客漏れが激減。

📋 台帳の核（章名可変）

困りごとの見える化

全体像（基本の型）

設計テンプレ（項目×入力ルール）

追客オペ（30/60/90日）

よくある詰まりと解消

今日の3アクション

1. 困りごとの見える化

課題の8割は「誰に、いつ、何をしたか」が散逸。次アクション日が無いレコードは実行されません。

2. 全体像（基本の型）

顧客台帳＝【属性】＋【状態】＋【次アクション】の3ブロック
売上は「接触数×提案率×成約率×単価」で管理

3. 設計テンプレ（項目×入力ルール）

カテゴリ	必須項目	入力ルール	例
属性	会社/氏名/役職/チャネル	固定プルダウン	既存/紹介/検索
状態	フェーズ/確度/直近接点	フェーズ5段階	L/N/Q/P/W
次アクション	予定日/内容/担当	日付必須	2026-01-10 提案

※フェーズ：L（リード）→N（ニーズ）→Q（見積）→P（提案合意）→W（受注）

4. 追客オペ（30/60/90日）

• 30日：既存名刺を登録→次アクション日を必ず付与
• 60日：L/Nへの週次架電→未接触14日超をゼロへ
• 90日：Q/Pの確度レビュー→“止まっている理由”を1行化

5. よくある詰まりと解消

Q. 入力が続かない
A. 項目は最小限。次アクション日だけは絶対入力。

Q. ダブりが出る
A. メールor電話番号を主キーに。ルールの明文化を。

Q. 管理だけ増える
A. 週次で「L→Wの移動数」を見るだけ。迷ったらTimeRexで設定支援

6. 今日の3アクション

今日①：上の表をそのまま台帳に
今日②：フェーズを5段階で統一
今日③：全レコードに次アクション日を付与
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